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Liverpool, 1960. De retour d'un voyage désastreux à Hambourg, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Pete Best se demandent si ce n'est pas déjà la fin des Beatles. Leurs admirateurs de l'année précédente semblent les avoir abandonnés et, de plus, leur bassiste Stuart Sutcliffe est resté en Allemagne. Poussés par John, ils continueront malgré tout leur aventure musicale. Entre deux autres séjours sur la Reeperbahn, ils donneront des spectacles à The Cavern, enregistreront un quarante-cinq tours avec Tony Sheridan et feront la rencontre de Brian Epstein, qui deviendra leur manager. Les Beatles passeront également une audition décevante chez Decca, vivront un deuil terrible et assisteront à un mariage hors de l'ordinaire avant d'endisquer enfin leur propre chanson, Love Me Do, avec le producteur George Martin. Le succès local sera retentissant. Si Liverpool leur est gagnée d'avance, John, Paul et George se doutent bien qu'un ingrédient leur manque encore, et c'est pourquoi ils chasseront cavalièrement Pete pour le remplacer par une vieille connaissance : le batteur Ringo Starr. La conquête de l'Angleterre pourra alors commencer...