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Les disparitions inexpliquées continuent de frapper le Nouvel-Éden. Des gens de partout se réfugient dans la vallée des hommes-cougars, se plaçant sous la protection de ces féroces guerriers. Là-bas, une rumeur court: il y a très longtemps, l'arc qui apparaissait dans le ciel après la pluie n'était pas noir, mais composé de sept bandes de différentes couleurs, et il existait tout autant de formes de magie. Selon cette même rumeur, les monstres aujourd'hui responsables des enlèvements auraient pour chef un mage noir immortel. Si nul ne parvenait à en donner une description précise, c'est qu'aucun mot connu ne s'appliquait à son visage… Croyant avoir vaincu sa peur, Sachelle guide Lovann et Jastïng à travers les marécages qui les conduiront à la grotte de l'alchimiste. Le jeune homme-loup croque dans l'unique pomme d'un arbre qui, normalement, ne pousse pas dans cet endroit… Attaqué par une abominable créature fabriquée à partir de nombreux corps, Jastïng est gravement blessé. Fusant de la main de Lovann, une lumière verte sauve le jeune homme-cerf de la mort. Épouvantée par cette magie, Sachelle prend peur et fuit à nouveau. Arrivés seuls à la grotte, Lovann et Jastïng la trouve déserte. Quelqu'un a prévenu l'alchimiste de leur venue… Tandis que dans le ciel une des bandes de l'arc noir prend une vive teinte de vert, chez les hommes-couleuvres, un prophète sort de l'ombre. Alors qu'il prend la route pour apporter son soutien au magicien, la magie verte, comme un monstre, prend peu à peu possession de Lovann.